口袋e行销

口袋e行销是平安集团为旗下保险代理人打造的一款移动展业工具，相当于把客户管理、投保出单和业绩追踪这些繁琐工作都搬到了手机上。它的出现让代理人不用再带着纸质文件到处跑，随时随地都能处理业务，客户也能更快地完成投保、理赔等操作。

口袋e行销软件亮点

1、客户资料通过云端处理，可上传并备份通讯录，新增客户只需一键操作。

2、个人业绩数据随时可查，佣金收入情况也能轻松掌握。

3、在线跟踪投保进度，及时处理回销环节出现的各类问题。

4、提供多种增员渠道，有效提升代理人的团队发展能力。

口袋e行销软件功能

1.网上查询保险进度，及时处理销售回来的问题。

2.招聘渠道多元化，提升代理商的招聘潜力。

3.数据云处理，上传备份通讯录，一键添加新客户。

4.个人业绩可以随时查，佣金收入可以随意查。

口袋e行销软件特色

客户管理：采用云端数据处理，支持通讯录备份上传，添加新客户便捷快速；

业绩管理：随时查看个人业绩表现，佣金收入一目了然；

投保管理：在线掌握投保进展状态，及时解决回销相关问题；

人力发展：拓展多元化增员途径，挖掘代理人招募潜力；

快捷服务：保全与理赔信息一键查询；

热点资讯：随时获取行业热门资讯，方便收集早会素材；

综合金融：产品种类丰富，助力开展综合金融业务。

口袋e行销怎么查看自己的产品客户保单

1、平安e行销查询保单可以通过E行销网页版查询，查询首先登录网页版绑定手机客户端。

2、进入到E行销，点击首页的销售，在客户列表中进行查询。

3、然后会跳出客户——管理——输入客户的名字性别寿险——点击查看——在相关资料里——点击已购产品——会出来保单号码，点击保单号码投保人被保人等信息就出来了。

口袋e行销软件测评

口袋e行销软件页面干净整洁，功能全面使用，让用户可以使用软件去线上实时管理自己的银行账户和内容，满足更多的用户需求，在软件中去了解不同的银行内容和信息，帮助更多的用户去解决问题，体验轻松的软件服务。